Der Ascomyzet Neurospora crassa, der für genetische Untersuchungen vielfach eingesetzt wird, bringt an seinem haploiden Myzel drei reproduktive Strukturen hervor: Makrokonidien, die der vegetativen Verbreitung dienen, Mikrokonidien, die zudem sexuelle Funktion übernehmen, und Protoperithezien, die nur sexuelle Funktion haben. Der Film dokumentiert, z. T. in Zeitraffung, die wichtigsten Phasen des Lebenszyklus: Myzelwachstum, Makrokonidien- und Ascosporenkeimung, Entstehung von Perithezien, verschiedene Entwicklungsphasen von Haken und Asci. Das Ergebnis von Kreuzungsversuchen zwischen schwarzporigem Wildtyp und farbloser Mutante ist einbezogen.