Der Film zeigt den Lebenszyklus von Allomyces macrogynus, einem Bodenpilz der Tropen und Subtropen, der wenige Bruchteile von Millimetern große baumförmige Thalli entwickelt. Der Kernphasenwechsel ist mit einem Generationswechsel verbunden: der diploide Sporophyt pflanzt sich asexuell über Planosporen fort; der haploide, gleichgestaltete Gametophyt bringt ungleich große männliche und weibliche Gameten hervor. Demgemäß ist der Befruchtungsmodus eine Anisogamie. Eine einfache Grafik veranschaulicht die Gesamtentwicklung. Mit Zeitraffung.